第一数据:商机介绍2029年印尼电商市场的价值将达到9584亿美元
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印尼的电子商务市场现正处于蓬勃发展之中,其增长势头强劲无比。根据行业分析,到2024年,这个充满活力的市场将达到令人瞩目的584.3亿美元。而展望未来,在2029年,这块市场有望蹿升至958.4亿美元。这不仅仅是数字上的飞跃,而是蕴含着无限商机与可能性的疆域,对那些敢于梦想和行动的企业家和投资者来说,印尼电商市场正成为一座尚未开采的金矿,等待着最精明的挖掘。
印尼作为东南亚电商经济的领头羊,其市场正在经历一个高速成长期。在2022年,印尼的电商销售额达到了809.5亿美元,占东南亚六大经济体总电商销售额的70.3%。这一数字约占了数字经济总值的72%,显著高于排名第二的泰国(114亿美元)。尽管2022年的电商交易额从475.3万亿印尼盾轻微下降至453.75万亿印尼盾,但交易笔数却从34.9亿增加至37.1亿,显示了市场的强劲活力。
预计到2024年,印尼电商市场的价值将达到584.3亿美元,并可能在2029年飙升至958.4亿美元。这意味着从2024年到2029年,该市场的复合年增长率(CAGR)将保持在10.40%。数据显示,2022年电商销售额在当地零售总额中的占比是28.5%,预计这一比例将在2026年上升至36.5%。下图为印尼电子商务市场规模预测(十亿美元):
在数字支付与数字银行服务方面,印尼数字支付平台在2023年的交易额同比增长了惊人的43.45%,总计达到835.84万亿印尼盾。政府对数字化的大力支持,反映在二维码支付的迅速普及上,其在国内外交易中的使用量每年呈130%的增长,交易额高达229.96万亿印尼盾。
印尼数字银行服务也显示出积极的发展势头,2023年交易价值同比增长13.48%,达到了58478.24万亿印尼盾,并预计在2024年将进一步增至63803.77万亿印尼盾。
1、疫情催生的电商红利与千禧一代成为消费主力,推动印尼电商市场的发展潜力
随着疫情限制了线下交易活动,线上购物需求在印尼迅速增长。自新冠疫情爆发以来,电子商务领域经历了显著扩张。2020年,印尼电商市场的总交易额(GMV)达到了320亿美元,占整个线%。研究数据揭露,网购人数从7500万激增至8500万,同时互联网的平均使用时长也从每天3.6小时增加到了4.3小时。即便在后疫情时代,消费者的网购行为持续加深,到2022年,电商用户数量达到1.79亿,同比增长了12.8%。
印尼年轻消费者群体庞大,展现出强劲的消费动力。根据Snapcart Research的调查,超过一半的印尼网购者属于千禧一代(25-34岁),紧随其后的是Z一代(15-24岁),占比31%,而X一代和婴儿潮一代则位居其后。Statista的数据显示,印尼电商用户的平均收入(ARPU)从2016年的67.37美元增长至2018年的89.15美元,反映出年轻群体收入的提升带动了购买欲望及消费能力的增强。下图为印尼网购者年龄分布:
2、向中产阶级迈进的1.15亿群体是印尼社会的中坚力量,刺激了电商消费需求的大幅增长
印度尼西亚规模最大的经济群体是那些有志向加入中产阶级的“走向中产阶级”人群,其数量接近1.15亿,作为国家经济的支柱发挥着关键作用。研究表明,印尼中产阶级正以每年10%的速度增长,目前每五个印尼人就有一个属于中产阶级。
随着经济的发展,中产阶层对产品和服务的需求日益增加,他们的消费观念更倾向于“及时享受”。中产家庭每月的日常开支通常超过200万印尼盾。这个日益壮大的中产阶层正在成为印尼消费市场的主导力量,并有望进一步推动电商消费的扩大。
在快速增长的印尼电子商务市场中,众多企业激烈争夺领军位置。Tokopedia、Shopee和Lazada等知名电商平台提供了涵盖时尚到电子产品的广泛选项,使消费者得以在舒适的家中轻松选购所需商品。
截至2023年第三季度,Tokopedia以33.5%的市场份额独占鳌头。用户友好的界面、丰富的产品种类以及对本地卖家的大力支持,使其成为数百万印尼人的首选购物平台。
Shopee以28.7%的市场份额迅速崛起,其策略性合作伙伴关系、积极的营销推广以及针对移动购物体验的优化,使其在市场上占据了重要地位。
得益于阿里巴巴集团的支持,Lazada拥有16.1%的市场份额。该平台专注于引入高端品牌和知名零售商,吸引了寻求高品质商品的特定客群。
占据10.2%市场份额的Blibli,致力于提供精心挑选的品牌产品,迎合了那些注重质量和正品保证的消费者群体。
Bukalapak持有7.2%的市场份额,在印尼市场占有显著位置。它对本地卖家和社区功能的重视赢得了一群忠实用户的支持。
由于基础设施尚待完善,运输系统复杂,印尼企业的物流成本相对较高,约占GDP的23%。相比之下,中国的物流成本持续下降至2021年的14.6%。因此,印尼的商品配送效率较低且成本较高,这直接影响了消费者的在线、
印尼的商业环境复杂性全球排名第二,企业面临复杂的注册和监管程序以及税收体系。税负重且政策修订频繁,投资者需深入研究并时刻关注政策的变动。
在印尼,有8000家大型企业和6400万小型微型企业,但中型企业较少。这意味着对于外来投资者来说,直接从这些小企业中招聘互联网人才几乎不可能,而从大型企业挖掘人才则成本不菲。加之印尼顶尖大学的排名并不靠前,校园直招也存在较高的培训成本。这些都是投资印尼互联网行业时需要考虑的隐性成本因素。